未来中国天然气市场的发展路径
文章附图

  回顾世界天然气发展历程,分析美国、俄罗斯、英国、日本等国天然气市场的发展阶段、利用方向、快速发展时期的驱动因素。典型国家天然气市场发展基本都经历了启动期、发展期、成熟期三个阶段,其中快速发展期一般为30年左右;在利用方向上,通常快速发展初期靠工业和城市燃气带动,后期靠发电提升;积极的政策、丰富的资源、完善的基础设施、合理的价格是天然气快速增长的主要驱动力。

  中国天然气市场发展处于快速发展时期,预计将持续到2035年;天然气利用增量主要来自城市燃气城镇居民采暖和工业燃料的“煤改气”以及天然气发电。


  世界天然气发展现状及趋势

  常规天然气资源潜力很大,非常规天然气资源丰富

  据《BP世界能源统计年鉴2017》,截至2016年底,世界天然气地质资源总量为783万亿立方米,其中常规天然气515万亿立方米,非常规天然气268万亿立方米;探明可采储量217万亿立方米,剩余探明可采资源187万亿立方米。1980-2016年天然气储量年均增加3.2万亿立方米,年均增长2.7%。中东地区、欧洲及欧亚地区天然气储量最为丰富,分别占世界总量的42.5%和30.4%。2000年以来,全球天然气储采比保持在52~62之间。

  天然气产量稳步增长,增速放缓

  2016年,全球天然气产量达到3.55万亿立方米,比上年增长0.3%,较过去10年年均2.4%的增速大幅降低。世界四大主要天然气生产区分别是北美、欧洲及欧亚、中东和亚太地区,2016年产量占比分别为26.7%、28.2%、18.0%、16.3%。受益于页岩气生产快速发展,美国从2009年开始成为世界第一大天然气生产国,2016年天然气产量7492亿立方米,占世界的21.1%。

  《BP世界能源展望2017》预测,2035年全球天然气产量可达4.78万亿立方米,2015-2035年年均增速1.5%。页岩气将是世界天然气资源增长的主要来源,2015-2035年页岩气产量年均增长5.2%,占全球天然气供给增长的60%。到2035年页岩气将占天然气总产量的25%。随着美国页岩气产量爆发,北美天然气产量快速增长,世界天然气供应重心西移。

  天然气消费增速出现回落,消费以工业和发电为主

  2016年,世界天然气消费量为3.54万亿立方米,比上年增长1.5%,增速较过去10年的年均2.3%大幅回落,约占世界能源消费总量的24.1%。亚太地区天然气消费量仍保持快速增长,由2000年的2970亿立方米增至2016年的7225亿立方米,年均增速5.7%,占全球消费量的比重由12.3%上升至20.4%。全球初步形成北美、欧洲及欧亚、亚太三大市场,占比分别为27.3%、29.1%、20.4%。

  根据BP预测,2035年世界天然气消费总量约4.78万亿立方米,比2015年增加1.31万亿立方米,消费依然集中在欧亚及欧洲、北美、亚太三大市场,消费占比分别为23%、26%和26%。中国、印度等亚太天然气市场保持增长,欧洲需求不振,世界天然气需求重心进一步东进,天然气贸易自西向东将成为主体流向。 从消费结构来看,世界天然气消费以工业和发电为主,在2015年世界天然气消费结构中,工业用气占比39.7%(含化工),发电用气占比37.9%,城市燃气占比21.0%,交通占比1.4%。2015-2035年,天然气需求年均增加654亿立方米,年均增速1.6%(2000-2015年年均增速2.4%),其中,发电用气年均增量235亿立方米,占总增量的36%,工业用气年均增量292亿立方米,占总增量的45%,工业与发电仍是天然气消费大户。


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